- 7月30日钢铁行业概览
- 2008-8-1 11:42:00 来源:今日钢铁网 【字体：大 中 小】
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[热点聚焦] 我国确定今年经济体制改革9方面重点任务：国务院办公厅日前转发了国家发展和改革委员会关于2008年深化经济体制改革工作的意见，这个意见明确了今年经济体制改革9方面的重点任务。这9方面的重点任务是：加快行政管理体制改革；深化财税体制改革；深化金融投资体制改革；推进国有企业改革和非公有制经济发展；推进要素市场建设；深化农村经济体制改革；建立健全资源节约和环境保护机制；加快社会体制改革；深化涉外经济体制改革。先行指数回落 我国经济过热风险下降: 国家统计局29日公布的数据显示，上半年先行指数为102.3(1996年为100，下同)；一致指数为103.1；滞后指数为102.5。一季度，先行指数为103.0；一致指数为102.6；滞后指数为102.0。这意味着，与一季度相比，二季度的先行指数略有降低；一致指数和滞后指数略有提高。统计局：上半年宏观经济处于“绿灯区”： 国家统计局29日公布的宏观经济预警监测结果显示，上半年中国宏观经济预警指数为114.9，处于稳定状态的“绿灯区”。宏观经济预警指数100为理想水平，“绿灯区”表示经济运行处于正常区域。去年9月份以来，中国宏观经济运行连续四个月亮起偏热的“黄灯”，宏观经济预警指数处于120左右的高位。统计显示，今年上半年，中国经济同比增长10.4%，增速比上年同期回落了1.8个百分点。国家统计局认为，上半年国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，总体保持了平稳较快的态势，同时“偏快的经济增速出现减缓”。 促资本市场稳定发展列为经济改革重点：国务院办公厅日前转发国家发改委《关于2008年深化经济体制改革工作的意见》。《意见》列出了今年经济体制改革的重点任务，其中明确要求，由证监会牵头，促进资本市场稳定健康发展。加强资本市场基础性制度建设；积极发展公司债市场；优化市场结构，引导优质企业上市，进一步壮大主板市场，发展中小企业板市场，积极稳妥推进创业板市场建设。修订企业债券管理条例，扩大企业债券发行规模。《反垄断法》即将实施 外资并购审核底线“17亿”： 8月1日起，《中华人民共和国反垄断法》将开始实施，不过，这部极具原则性的法律尚缺乏可操作的实施细则，汽车行业诸多存在垄断嫌疑的行为是否违反《反垄断法》尚有待政府部门反垄断执法机构进一步认定。目前，国内进行反垄断执法工作的主要由国家发改委、商务部以及国家工商总局进行，他们将分别涉及价格垄断、经营者集中以及滥用市场支配地位三个方面。
专家建言资源性海外并购：外汇储备应予更多支持：在铁矿石等资源类产品大幅涨价的今天，国内企业纷纷迈开了进军国外的步伐，通过并购矿产资源以降低生产成本。7月29日，中国中钢集团持有澳大利亚铁矿石生产商Midwest公司54.16%股份。中钢最终目标是100%持有Midwest公司的股份。这是中国钢铁企业最大的海外并购案。此前，中国铝业旗下公司已联合美铝公司借二级市场收购成为力拓大股东。中国企业海外开发矿山的数量与日俱增。 “我们之所以成功，政府的支持尤为重要。”中钢相关人士表示，我国企业走出去最需要政府在软环境和资金上的支持，尤其是类似中钢这样的敌意收购，需支付更多资金、后续整合成本也较高的情况下，更需要政府支持。高成本灼烤河北省钢企如何“升华”： 7月28日，河北省冶金行业协会召开河北省钢铁企业对标挖潜、精细管理工作会议。今年上半年，34家对标企业累计生铁平均成本为3141.90元/吨，其中低于平均成本线的9家，其余均高于平均成本线。而在一年前，33家对标企业累计生铁平均成本为1863.14元/吨，其中低于平均成本线的16家，高于平均成本线的17家，基本是一半对一半。“成本上升速度之快令人瞠目，这说明企业炼铁工序成本的竞争力在下降，且下降速度之快是历史上所没有的。”省冶金行业协会秘书长王大勇分析，成本上升的主要原因是原燃料价格爆涨，占到生铁成本上升的96%，“钢铁企业生产进入了资源高价格、产品高成本时代!” 秦皇岛煤炭平仓价格出现了首次下跌：在经历了10个月的快速增长后，秦皇岛煤炭平仓价终于迎来了首次下跌。国家发改委连续出台“限价令”后，昨日，秦皇岛动力煤价格出现松动，发热量5500大卡的山西优混平仓价为860～1000元/吨，较28日下跌了30元/吨，发热量5000大卡的山西大混平仓价为780～900元/吨，较昨日下跌了35元/吨，而发热量4500大卡、产于山西朔州的普通混煤平仓价则下跌了40元/吨，报于700～800元/吨。武钢实施出口高附加值产品战略：上半年出口钢材60.71万吨，出口创汇4.35亿美元，同比增加6.62%和38.02%。在人民币持续升值、进口矿石价格上涨65%、出口退税政策调整的大背景下，武钢的业绩令人振奋。分析这份“半年报”，出口数量基本不变，出口额却大幅上涨。好成绩得益于武钢积极调整公司发展战略：控制和减少低附加值产品的出口，发展和增加高附加值产品的出口。
[北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场报价维持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为6000元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5800元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5650元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5900 元，与昨天持平。
目前北京建筑钢材市场报价基本没有变化。现在市场除个别商家有零星成交外，其它的商家基本没有成交，大部分商家仍在正常上班。离奥运会开幕只有9天时间，交通管制更加严格，据商家反映，目前周边市场的成交也比较清淡，但由于下个月钢厂订货量不大，商家心态较为平静。
[钢市综述]今日国内钢材市场整体处于弱势调理阶段，市场需求低迷。建筑钢材市场跌势趋缓；板材市场弱势盘整，冷板市场继续走低；涂镀、型材、管材市场继续以平稳运行为主；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场跌势趋缓，部分跌价格小幅下跌。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5403元，较昨日跌2元，西安市场价格较昨日跌20元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5751元，较昨日跌6元，杭州、上海市场价格较昨日跌50元、10元。今日国内建筑钢材市场跌势趋缓，市场成交依旧平淡。从了解的情况来看，近期高温天气，影响施工工地进展迟缓，前来采购的单位较少；另一方面下游建筑单位资金较为紧张，采购热情较低，致使市场交易情况依然比较清淡。总体来看，由于目前市场价格与钢厂价格已经形成严重倒挂，即使不怎么出货，大部分经销商都不愿意下调价格。根据往年经验，八月份依旧是钢材需求淡季，因此商家认为短期内市场将继续弱势调理。
冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场弱势盘整、冷板市场继续小幅下挫。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5855元，较昨日跌5元，西安市场较昨日跌50元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7140元，较昨日跌17元，成都、郑州、上海、杭州市场较昨日跌50元、50元、40元、30元。热卷方面；今日国内热卷市场走势逐步趋稳，但市场报价相对混乱，成交情况依旧没有明显改观。从近期市场表现来看，市场成交疲软的诱因主要还是由于需求清淡所导致，但在钢厂成本高企的制约下，市场价格并没有出现大幅下跌的局面。不过市场价格与钢厂价格已经“倒挂”许久，部分商家目前亏损较为严重，在销售、资金等方面的压力也逐渐增大。同时，月底部分商家面临较大的资金压力，迟疑观望的采购气氛逐渐占据主流。冷板方面；今日国内冷板市场继续保持下滑趋势，市场受“买涨不买跌”的心理严重，商家采购较为谨慎。从市场的表现来看，目前市场疲软的格局仍旧持续，大多数经销商迫于资金和销售等重重压力，降价出货套现的经营方式在市场上反映的较为明显。短期而言，清淡格局仍在延续，预计冷板市场继续走跌的可能性依然较大。
中板：今日国内中心城市中厚板市场大体维持稳定，观望气氛仍在延续。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6503元，较昨日跌3元，上海市场价格较昨日跌30元。今日国内中板市场除上海地区价格持续小幅下跌外，其它市场均保持稳定。从市场运行情况来看，受高温天气以及下游企业资金紧张的影响，市场需求相当清淡，现国内市场处于一个震荡调整阶段，下游采购商在“买涨不买跌”的心理影响下，多数持观望心态，市场采购不积极，致使整体市场表现出持续的低迷状态。近期而言，考虑到下游需求还难以放量以及整体市场趋弱，预计中板市场以稳中小幅调整为主。
涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场平稳运行。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8458元，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7448元，均与昨日持平。今日国内涂镀市场弱势平稳调理，市场成交清淡，商家心态较为悲观。从下游的角度来看，需求仍有，但操作较为谨慎。一方面是市场资源较多，另一方面是个商家对后期市场看空。从部分商家了解的情况看，由于库存消化放慢，库存累积较多，各家资金压力普遍较大，后期进一步降价的可能性依然较大。目前由于行情较淡，各商家随行就市，市场暗跌情况比比皆是。
热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格暂时稳定。兴业产的4.0*500的带钢价格为5700元(吨价，下同)，较昨日持平。瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5560元。宝业产的2.5*232带钢价格为5550元，2.5*183的价格为5530元(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5700元，355mm以上规格中宽带钢价格为5750元。近日唐山地区带钢走货量持续低迷。下游焊管成交较差，并且库存较大，厂家压力明显，部分管厂已处在半停产状态，对带钢需求减少。近期冷轧带走势也逐渐疲软，大部分厂家反映库内热带资源较多，在市场行情难以转好的情况下，短期内不会考虑大量采购。目前，下游商家带钢库存量较大，并且出货意愿积极，所以带钢价格下跌可能性较大。
管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场继续企稳运行。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6011元，Φ159*6mm无缝管平均价格为7835元，均与昨日持平。今日国内管材市场继续平稳前行，近期由于高温天气，成交十分清淡。从市场了解情况来看，受需求不好及高库存压力的影响，部分商家为了出货，实际成交价格较报价继续有所松动回落。但是对于一些库存偏少的商家，此时他们是并不急于降低报价以求出货，在库存压力及资金压力都不是很大的情况下，报价也继续在平稳水平。现在市场多数持观望态度，当前商家谨慎操作，主要还是以销库存为主。
型材：今日国内中心城市型材市场平稳调理，个别地区价格略有波动。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5850元，较昨日跌5元，成都市场价格较昨日跌50元。25#槽钢平均价格是5788元，较昨日跌5元，成都市场价格较昨日跌50元。5#角钢的平均价格是5640元，与昨日持平。今日国内型材市场大体维持稳定，局部地区价格略有滑落，市场观望气氛较为浓厚。据了解，近期各地市场虽库存资源继续维持在少量，但由于相关品种钢如建筑钢材价格跌势不止，给型材经销商预期心态形成一定的不利影响，目前商家走货积极性较强。对于后期行情，经销商表示三季度的市场总体不看好，目前的市场操作，基本以出货为主，尽量做到供需的相对平衡，以希望将风险降到最低。
[特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等地区市场成交清淡，市场价格继续有小幅下滑趋势，市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有下滑明显。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为27800元/吨， 2.0mm为27100元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为27200元/吨；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为27900元/吨，430 .1 3.0mm为8400元/吨。市场分析认为镍价近期内还将处于震荡运行，受镍价上涨的有力拉动国内不锈钢市场价格也已经逐步走高，国内市场压力增大，但市场已经逐步回落走稳。市场中200系、300系资源依旧充足，市场价格变动较小，400系价格受到下游依赖程度增加而导致市场价格依然坚挺。国内市场整体上成交量较为清淡，市场库存略有增加。市场分析普遍认为未来市场走势将以平稳为主，部分型号产品价格将会有进一步的下滑趋势。
碳合结钢市场: 今日国内各地市场报价呈显出平稳表现，市场成交量依旧显出低迷状态，本周国内市场出货量减少导致国内整体市场库存保有量有所攀升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为6300元/吨，承钢产Φ60为6250元/吨，杭钢产Φ80为63500元/吨，石钢产Φ90为6750元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6750元/吨，Φ110mm为6850元/吨，本钢产Φ180mm为7100元/吨。近期国内市场成交量持续下滑，导致华南地区部分市场中报价有小幅回落走势，但整体市场走势依旧平稳运行。市场成交下滑是因下游用户还没有对现有的高位价格完全接受，加之自身采购力度有所减少导致的，导致成交清淡。国内市场库存量的有小幅的下滑迹象，主要是受国内交通因地震、奥运会等受阻所引起的，另外加之部分钢厂近期传出有排产检修的计划等因素，部分商家受惜货心里的影响，导致市场资源有所减少。市场分析认为现今市场价格仍然处于高位运行的阶段，未来市场主要看下游用户对现有价格的反应才是影响走势的决定因素。
[炉料动态]：7月30日国内炉料市场弱势运行，部分品种价格略有下滑。具体情况如下：
钢坯市场：今日国内钢坯市场弱势调理，部分地区价格继续下跌。虽然厂家表示成本压力大，不愿意下调坯料价格，但下游成品材连续回落，市场需求锐减，厂家不得不降价促销，但采购商仍不买账。据调坯轧材企业表示，以现阶段下游成品材的价格来看，采购坯料轧材基本无利润空间。对于后市，考虑到目前厂出货不畅，大部分资源没有“着落”，陷入停产的困境的厂家不在少数，因而调整钢坯报价势在必行，故此预计后期钢坯市场将继续低位波动。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5300－5350元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5350－5400元，跌50元；低合金150方坯价格在5450－5500元。武安地区普碳150方坯价格在5300元，普碳165*225矩形坯主流市场价格在5450元，均跌50元。天津地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5450元，均跌50元。山西地区普碳150方坯价格在5300元，低合金150方坯价格在5450元，均跌50元。辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5450元，均跌50元。江苏无锡地区普碳150方坯价格在5300元，低合金150方坯价格在5380元，均跌100元。福州地区普碳150方坯价格在5200元，低合金150方坯价格在5300元，均跌50元。
铁精粉市场：铁精粉市场整体表现较稳，部分地区出现小幅松动。近日钢坯、带钢、线材、板材等钢材品种价格接连小幅下跌，各企业资金全面紧张，原料采购压款现象有所增加。部分中小企业表示已无力承担，纷纷采取减产、停产检修等方法规避市场风险。唐山地区更是出现钢厂联合下调采购价格的行动，受此影响部分矿选企业已将手中现货售出，市场成交略显活跃之势。国内大部分地区市场依然保持高位运行，部分资源紧缺地区市场时有出现抬高售价的现象。即将进入8月份，随着钢材市场弱势状态，铁精粉市场持续景气的态势也将有所松动，市场价格调整幅度有限。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元，小幅下调10元，当地钢厂下调采购价格10-20元。武安等地区虽然炸药依旧发放，但其发放量已减半，部分商家心理预期增加，市场报价小幅上涨，沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在1350-1370元。东北地区市场略显混乱，鞍山地区66%酸粉干基含税出厂价格在1500元左右，北票地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1140-1160元。
生铁市场：生铁市场下行压力加大。 今天莱钢炼钢采购价格再次下调40元，执行4700元，这是该厂自6月份以来的连续7次下调价格 ，7次累计下调幅度280元。当地铁厂苦不堪言，据悉铁厂内生铁堆积如山，成交陷入极其低迷的状态，加上资金回笼缓慢等问题，为生铁市场的后期运行埋下隐患。国内大部分地区生铁市场均出现不同程度的停止状况，虽然整体市场价格仍无过大变动，但是运行的艰难程度可想而知，目前价格没有出现大幅下跌的原因主要在于成本价格的支撑，铁厂采购“保本”经营策略。短期内生铁市场将依旧保持低迷走势。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4700元左右。武安地区炼钢铁市场价格在4750-4800元，铸造铁价格在5080-5100元。翼城地区炼钢铁市场现汇价格已回落至4600元，铸造铁及球墨铸铁市场价格则多在4900-4920元。山东淄博地区炼钢铁价格在4650元左右，铸造铁市场价格在5050-5100元。抚顺地区炼钢铁市场现汇价格多在4950-4970元，铸造铁市场价格在5250-5300元。
废钢市场：废钢市场表现下滑态势。近日华东地区部分钢厂连续下调废钢采购价格，使得贸易商恐慌心理加剧，出货状态表现积极。今日山东巨能下调废钢采购价格100元，现一级料、二级料不含税到厂价3910、3860元；莱钢下调废钢采购价格100元，近期累计下调幅度150元，现重型、中型现金价4100、4070元；兴澄下调废钢采购价格50元，现精炉料含税承兑到厂4250元。由于近期国内钢材持续疲软，使得多数钢厂成本转嫁能力明显减弱，再加上钢厂前期废钢储备较为充足，以及生铁市场出现明显回落，为此阻截了废钢市场的反弹动力。近期市场将继续表现趋弱运行，不排除继续下滑的可能。目前北京地区重废市场价格在4050元左右；安阳地区重废市场价格在4900元；南京地区重废市场价格在4110元；杭州地区重废市场价格在4100元；常州重废市场价格在4110元；辽阳重废市场价格在3850元；临沂地区重废市场价格在4030元，下调90元；徐州地区重废市场价格在4080元，下调40元；江阴地区重废市场价格在4250元；上海地区重废市场价格在4000元，下调90元；青岛地区重废市场价格在4080元；石家庄地区重废市场价格在4000元。其他地区市场表现较为平稳。
焦炭市场：今日国内焦炭市场大体走稳，市场需求稳定。太原地区二级冶金焦出厂价格在3050元；河津地区二级冶金焦出厂价格在3050元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在3200元；石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3150元；上海地区二级冶金焦出厂价格在3150元；山东临沂地区二级冶金焦出厂价格在3100元；聊城地区二级冶金焦出厂价格在3150元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在3100元；辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2950元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2900元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2950元。据了解，近期钢材市场走势持续疲软，局部地区焦炭市场在钢材市场低迷、焦化厂自身受到运输限制以及钢厂采购不积极使得库存增加的情况下，焦炭价格呈下滑迹象，不过这并没有引起其他地区的共鸣。现炼焦煤市场资源仍然紧缺，且价格仍有上涨的趋势，对焦炭市场仍然是较大的支撑。不过奥运期间，如果北京周边钢企限产较多，那么对焦炭的需求量会更加减少；加之钢市低迷运行有部分钢厂、铁厂开始限产，商家对后市信心开始动摇。从以上方面考虑，预计后期焦炭市场仍然会以平稳观望的走势为主，焦炭涨跌的可能性都不大。
[钢厂资讯]钢厂调价：29日涟钢普圆所有区域下调50元，普热带所有区域下调60元。29日广州裕丰螺纹钢价格下调20元。29日湘钢建筑线材下调200元，硬线下调350元，焊线下调400元，螺纹盘卷下调150元，冷镦钢下调290元。29日云南德胜对昆明地区建筑钢材价格下调60元。
钢厂动态：宝钢牵头 筹建华东煤炭供应链；宝钢厚板厂成功轧制出四千七百余吨优质钢板；首钢完成前三个阶段的压产任务；首船巴西烧结粉运抵曹妃甸；杭钢转炉厂多管齐下推进负能炼钢；安钢轧钢厂高线成材率合格率稳步提升；天铁2号连铸机工程热试成功；天铁热轧生产线计划于7月28日至8月10日检修，预计影响产量6万吨左右；上半年中首公司利润同比增长6.25亿元；新兴铸管上半年实现净利润3.56亿元；国丰钢铁集团08年将增加200万吨产能。
[国际动态]国际焦点：印度央行或再度加息至8.75%：据报道，一份调查显示，经济学家预测，为了抑制13年以来最严重的通货膨胀，印度央行可能会在不到两个月的时间内连续第三次加息。接受调查的22位经济学家中的16位预测，印度央行将把基准回购利率从现在的8.5%提高至8.75%。此外，有10位经济学家预测，7月29日印度央行在发布季度货币政策报告的同时，将把银行现金准备金率从8.75%提高至9%。自从6月份以来，印度央行已经加息75个基点，并将现金准备金率提高了0.5个百分点。越南为钢材价格上涨所困扰：据越南《西贡解放日报》报道，07年12月，越南市场钢材价格在1300-1400万盾/吨左右。进入08年上半年，每吨钢材上涨1000万盾，且呈持续上涨势头。钢材价格令人头疼。力拓将投资21.5亿美元扩建巴西铁矿区： 澳大利亚矿业巨头力拓公司(Rio Tinto)29日表示，将投资21.5亿美元扩建巴西Corumba地区的铁矿石产区，将这一地区的年产能从现在的200万吨提高至1,280万吨，升幅超过六倍。新产能将在2010年四季度实现。力拓公司还将在09年中期完成第二阶段扩建的可行性研究，这一阶段扩建将使这一地区的年产能达到2,320万吨。
钢厂动态：日本新日铁公司发生大火 部分生产线关闭：日本新日铁公司位于北九州市的一家工厂29日清晨发生火灾，直至截稿前，大火仍未熄灭，暂时未有人员伤亡报告。新日铁公司是日本最大的钢铁公司，其位于北九州的八幡制铁厂的钢铁产量占公司年产量的12%。受火灾影响，工厂已经关闭了鼓风炉和部分生产线。浦项钢板暂停越南投资：浦项钢板决定停止越南投资，原来浦项钢板计划到2009年投资980亿韩元，在越南建立涂镀板厂。7月29日，浦项钢板开了股东会，现在越南的经济情况不明朗，限制投资，以此为由，决定到越南的投资环境改善之前暂停投资。浦项钢板表示，现在越南的家电用彩涂板市场还不成熟，因此涂镀板产量的大部分要出口，而且越南的原料价格大幅上升，通货膨胀严重等投资环境也不好。随着停止越南投资，浦项钢板决定取消越南部，新建战略事业部。