- 8月14日钢铁行业概览
- 2008-8-15 10:03:00 来源:今日钢铁网 【字体：大 中 小】
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[热点聚焦] 国务院常务会议通过土地利用总体规划纲要：国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《全国土地利用总体规划纲要(2006－2020年)》。会议指出，土地利用总体规划是落实土地宏观调控和土地用途管制、规划城乡建设的重要依据，是实行最严格土地管理制度的一项基本手段。科学制定并严格实施土地利用总体规划，关系国家和人民的长远利益，必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持保护耕地和节约集约用地的根本指导方针，统筹土地利用与经济社会协调发展，不断提高土地资源对经济社会全面、协调、可持续发展的保障能力。通胀压力已由CPI集中体现为PPI：CPI在5月份攀升至8.5%的高位后连续三个月回落，通胀预期有所缓和。然而，通胀的先行指标PPI却难以让市场平静。数据显示，7月工业品出厂价格同比上涨10.0%，其中原材料、燃料、动力购进价格上涨15.4%。PPI与CPI已连续三月形成倒挂，且“喇叭口”有进一步扩大之势。为什么这样说呢？首先，PPI在高位运行的可能性加大。PPI步入两位数，较上月上涨了1.2个百分点，主要是国家发改委6月宣布上调油价、电价所致。央行金融数据显示热钱正在明显外流：央行昨日出炉的最新外汇储备数据，为目前引发激烈争论的“热钱流出论”提供了理论支持。央行昨天公布了7月份金融运行数据，7月末外汇各项存款余额1694亿美元，同比增加4.37%，7月外汇各项存款增加56亿美元。社科院金融所中国经济评价中心主任刘煜辉在接受记者采访时表示，7月外汇储备增长小于直接投资(FDI)和贸易顺差，说明资金外流明显，主要原因是美元走势近期出现了反弹。企业存款负增 央行数据印证企业资金趋紧：央行昨天公布的7月份货币信贷数据基本延续了6月份的平稳态势。但值得注意的是，7月份的非金融性公司存款减少55亿元，尽管同比少减7亿元，但此次下降的原因却与去年完全不同。数据显示，今年7月末，金融机构人民币各项存款余额为44.37万亿元，同比增长19.6%。当月人民币各项存款增加4682亿元，其中，居民户存款增加2465亿元，非金融性公司存款减少55亿元，财政存款增加1848亿元。其中，非金融性公司存款是继今年1月份以来再次出现负增长。
7月份我国钢铁产量明显回落：最新统计数据显示，2007年7月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为4488.64万吨、4197.52万吨和5101.02万吨，与6月份相比，粗钢、生铁和钢材产量分别下降205.8万吨、141.64万吨和286.25万吨。较去年同期分别增长7.5%、4.9%和7%，增速比上月分别回落2.7、2和4个百分点。1-7月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为3.08亿吨、2.89亿吨和3.52亿吨，同比分别增长9.3%、7.6%和11.7%。钢材出口猛增引发担忧 合金钢5%出口退税可能取消：最新海关数据显示，7月钢材出口量达到721万吨，创下单月最高记录，同比增长近21%，环比增幅则高达38%；同期钢坯出口达到23万吨，超过了前5个月累计出口量。钢材、钢坯出口大幅反弹再次引发了对关税政策方面的担忧。消息人士透露，钢材出口关税的调整不会采取一刀切的办法，折中的办法可能是取消出口量猛增合金钢(或者部分产品)5%的退税。该政策可能会在8月中下旬推出，9月1日起正式实施，对我国钢材出口量的影响大概在50万吨左右。商务部:钢材价格短期或小幅回落：据商务部监测显示，进入7月后，钢材价格整体上涨遇阻，呈现高位盘整格局。分析人士指出，由于需求疲软，预计八九月国内钢材市场消费难有大的起色，后期钢价有回落可能。分析人士指出，一段时间以来，成本增加成为国内钢价大幅上涨的主要原因。但近期钢价上涨乏力，呈现高位调整态势，主要是因为夏季钢材市场进入需求淡季，同时较高的价格导致下游用钢企业采购成本上升，一定程度上抑制了下游需求。宝钢：暂不介入攀钢系重组：在“攀钢系”下属攀钢钢钒、攀渝钛业、长城股份三家上市公司愈演愈烈的“整合生变”传闻中，与鞍钢并列市场热传的“牵头整合”主角的宝钢集团，日前明确表示，集团内部目前没有任何介入攀钢系整合的消息。
[钢市综述]今日国内钢材市场整体依旧处于下滑通道之中，部分品种价格跌跌不休。建筑钢材市场继续滑落；板材市场跌势不减；涂镀市场继续深跌；管材市场弱势调理；型材市场平稳盘整；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续滑落。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5295元，较昨日跌25元，成都、广州、西安、杭州市场价格较昨日跌120元、50元、50元、30元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5453元，较昨日跌53元，天津、西安、成都、广州、杭州、武汉、上海市场价格较昨日跌150元、100元、100元、80元、50元、30元、20元。今日国内建筑钢材市场继续延续下跌之势，主流市场疲软形势不改，价格仍存在明显的打压杀跌气氛。从市场情况来看，近期需求表现仍显疲软，商家心态普遍不是很乐观，一些贸易商降价抛售情况还是比较明显，而基于市场＂买涨不买落＂心态的存在，终端用户对近日市场价格下跌接受程度有限，建筑钢材出货量依然不大。另最新统计数据显示：7月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为4488.64万吨、4197.52万吨和5101.02万吨，较去年同期分别增长7.5%、4.9%和7%；与6月份相比，粗钢、生铁和钢材产量分别下降205.8万吨和286.25万吨。
冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热板卷市场跌势不减。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5519元，较昨日跌43元，天津、武汉、郑州、杭州、成都、上海、广州、沈阳市场较昨日跌100元、80元、80元、50元、50元、30元、20元、20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6880元，较昨日跌33元，杭州、上海、广州、武汉、武汉市场较昨日跌130元、50元、50元、50元、50元。热卷方面；今日国内主导市场热卷价格加速下滑，面对市场持续的清淡格局，经销商不得不降价以刺激需求，但效果并不明显，下游需求受买涨不买跌的心理影响，观望气氛浓厚，因而不少商家一天甚至连询价的电话都很难接到，而商家为了防范风险，出货意愿依旧强烈，对此困境，降价依然是其首选，致使市场进入了恶性循环。另据悉，我国7月钢材出口量达到721万吨，创下单月最高记录，出口关税的调整可能是取消出口量猛增合金钢(或者部分产品)5%的退税，该政策可能会在8月中下旬推出，9月1日起正式实施，对我国钢材出口量的影响大概在50万吨左右。冷板方面；今日国内冷板市场跌势依旧，随着市场价格的持续下跌，商家对后市继续看空，市场上低售价资源层出不穷。目前市场需求持续低迷，市场成交极为清淡，商家期望尽快降低库存，而下游用户则按需采购，中间采购商也是观望为主，导致商家出货量比较少。另一方面，由于处于淡季，市场需求本来就少，两因素综合导致市场清淡依旧。考虑到需求清淡的因素在短期内难以得到改变，预计短期内冷板市场将继续以波动调整为主。
中板：今日国内中心城市中厚板市场继续下行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6299元，较昨日跌29元，成都、杭州、天津、沈阳、广州市场价格较昨日跌100元、50元、50元、50元、40元。今日国内中板市场继续下跌，多数商家在当前成交低迷，市场出货迟迟得不到放量的情况下，对中板价格看跌心态非常浓重，而相关冷热板材市场持续下行不止也同样起到了推波助澜的作用。对于后期走势，商家心态普遍预期并不是很乐观，预计行情仍有可能继续呈下行的格局运行。
涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场继续大幅下探。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8280元，较昨日跌20元，成都、福州、上海市场价格较昨日跌100元、50元、50元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7183元，较昨日跌55元，广州、北京、成都、博兴、福州、天津、武汉市场价格较昨日跌150元、100元、100元、50元、50元、50元、50元。今日国内涂镀市场继续深跌，从近期市场运行情况来看，随着各主导市场冷轧价格的不断大幅下滑，涂镀市场表现十分清淡，观望气氛增浓以及经销商预期心态的变化，使得主流价格跌跌不休。从成交看，目前还是有一定需求存在，但采购很谨慎，采购量也极大的缩减。短期而言，考虑市场需求低迷，同时市场信心不足等因素，预计涂镀市场有继续盘整的空间。
热轧带钢：今日开盘，唐山地区带钢价格基本持稳。瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5300元，较昨日下跌10元。宝业产的2.5*(183-272)的带钢价格为5330-5350元，兴业产的4.0*520的带钢价格为5600元，均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5500元，355mm以上规格中宽带钢价格为5550元，较昨日持平。下游市场的持续观望使唐山带钢成交日渐低迷，大部分钢厂仍在减产、检修中，以缓解当前的库存压力。目前，部分大厂内带钢库存较大，并且协议户受出货困难影响，资金压力明显，同时带钢压港数量也在增加。以目前形势看，下游需求的难以跟进有可能使带钢价格继续下跌。
管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场继续弱势下行。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为5918元，较昨日跌42元，杭州、唐山、上海市场价格较昨日跌170元、170元、80元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7610元，较昨日跌25元，天津、杭州市场价格较昨日跌150元、100元。近期国内管材市场持续弱势调理，需求继续维持低迷状态，需求不足是价格下跌的主要原因。加上近期带钢、管坯价格继续向下调整，商家普遍看空后市，因此现在都是采取抛货以此来压低自己的库存。现在商家都表示目前市场疲软、低迷的运行态势近期内是很难改观的。
型材：今日国内中心城市型材市场平稳盘整。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5813元，与昨日持平。25#槽钢平均价格是5753元，较昨日跌2元，杭州市场价格较昨日跌20元。5#角钢的平均价格是5543元，较昨日跌4元，上海市场价格较昨日跌40元。今日国内型材市场基本维持稳定运行，疲软的格局仍是市场的主流趋势，经销商出货量日有所减。从市场获悉，由于需求低迷，经销商都想办法维持低库存，减价促销的运行模式在市场十分普遍。钢厂方面，近期江天、兆博等钢厂价格纷纷出现下调，商家在价格上逐步跟进，同时由于倒挂明显，市场仍有继续压价以希望钢厂有利好因素的出现。后期来看，为降低风险，商家还应积极调整心态，关注市场变化灵活调整应对措施。
[特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等地区市场价格受国际镍价格的波动，有所震荡调整价格，国内市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有小幅下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：304/2B冷卷0.8mm为27100元/吨，2.0mm为26300元/吨；太钢产：304/2B 2.0mm为26100元/吨，宝钢产2.0mm价格为26200元/吨；热轧宝钢产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为24300元/吨，太钢产6.0mm价格为24100元/吨，同规格张浦产4.0-6.0mm价格为24200元/吨；430 /No.1平板 3.0mm为9900元/吨。受近期国际镍价的影响，无锡、佛山当地市场价格较上周相比有小幅的下滑迹象，200系与400系价格维持平稳运行状态。市场成交量较上周相比有小幅下降趋势，其中200、400系产品受需求增大的影响成交继续保持平稳状态，300系产品成交持续清淡，市场观望气息较为浓厚。市场资源中200系较为充足，价格幅度较小；400系部分型号依旧紧缺导致价格居高，300系资源近期有所减少，主要是受需求减少的压力增大的影响。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主的模式运行，但是部分400系型号将继续上涨。
碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价趋于平稳，市场成交量呈显清淡，国内市场库存量有小幅上涨迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面首钢产Φ80为6160元，承钢产Φ60为6100元，杭钢产Φ80为6050元，石钢产Φ90为5850元；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6600元，Φ110mm为6850元，本钢产Φ180mm为6680元。今日碳合结钢市场报价已经趋于平稳，由于近期上涨价格幅度较大市场反映观望气息浓厚。国内主要城市市场报价较昨天相比持平，受近期钢厂下调出厂价格的有力支撑，国内合结钢市场价格也连续走跌，受此影响市场成交方面有明显下幅表现，另有部分钢厂型号还未做出调价。此外国内市场库存资源较为充足，但整体市场需求普遍认为已经减弱的，导致国内市场库存量近日来有所上升，加之受奥运影响北京地区市场运输受到影响导致北京地区市场资源有所减少，部分型号出现紧缺现象。预计未来市场价格走势依托钢厂上涨出厂价格的有力推动，将持续上涨势头，但受价格因素影响上涨空间有限。
[炉料动态]：8月14日国内炉料市场表现混乱，整体市场依旧呈下行走势。具体情况如下：
钢坯市场： 今日国内钢坯市场全线下跌，随着钢厂钢坯库存量持续增长，以及下游需求疲软的影响，钢厂销售压力大增，为了改变这一状况，钢厂纷纷下调钢坯销售价，积极出货。尽管钢厂降价促销，但轧材企业大多仍只是观望，整个市场成交清淡。从市场运行情况看，下游需求量持续下降，钢坯库存增长，短期内钢坯仍有下跌空间，目前价位尚未探底，因而在建材、带钢价格走低的引领后，后期钢坯市场仍将低位下行。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5050元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5100元，低合金150方坯价格在5200元，较昨日均跌100元；山西地区普碳150方坯价格在5150元，低合金150方坯价格在5300元，均跌50元；天津地区普碳150方坯价格在5100元，低合金150方坯价格在5250元，均跌50元；上海地区普碳150方坯价格在5150元，低合金150方坯价格在5250元，均跌50元；辽阳地区普碳150方坯价格在5250元，低合金150方坯价格在5350元，均跌100元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5200元，低合金150方坯价格在5250元，分别跌50元、100元。
铁精粉市场：铁精粉市场继续下滑。华北地区市场难抵当地钢厂下调采购价格重压，矿选厂商恐慌心理有所加剧，纷纷下调精粉出厂价格，钢厂上货情况较好，酝酿进一步下调精粉采购价格，使得整体市场的下行压力再次增大。东北地区市场表现混乱状况，成交量的一再下滑，迫使当地矿选企业下调精粉出厂价格，市场形式较为严峻。后期铁精粉市场依然受到诸多不利因素阻挠，整体市场继续趋弱运行。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1180-1210元，小厂出厂价格已滑至1150元左右。沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格下跌1300元左右，跌幅在60元左右。东北地区市场也出现大面积下滑。本溪地区66%酸粉干基不含税市场价格在1140元左右。北票地区66%酸粉湿基不含税出厂价1120-1150元，较前期下降30-40元。本溪地区65-66%酸粉湿基不含税出厂在1140元上下，鞍山地区66%酸粉干基含税出厂价格在1420元左右，部分大厂报价依然坚挺。
生铁市场：生铁市场继续走弱，部分地区铸造铁市场开始“跳水”。生铁市场在沉寂了一段时间后，后期走势的渺茫，使得铁厂再也无法镇定，只得冒着亏损的风险，调整经营策略，加大资金回笼力度。炼钢铁市场运行艰难，铸造铁市场亦加艰苦，整体市场面临极大挑战。后期生铁市场依然面临下行压力。近期河北地区多数钢厂都在减产、压产，减少炼钢铁的实际需求量，部分钢厂高炉都处于闷炉状态，当地市场形式严峻，目前炼钢铁报价基本在4600元左右。武安地区铸造铁市场现款成交价多在4970-4990元，球墨铸铁市场成交价格则在4930-4960元，较前期下滑100-120元，河北地区铸造铁市场价格已全线跌破5000元大关。淄博地区炼钢生铁价格在4300-4350元，铸造铁市场价格在4800-4900元。大连地区炼钢铁价格在4920-4950元，铸造铁市场价格降至5120-5150元。
废钢市场：废钢市场调整下行状态运行。近日国内废钢市场跌声依旧，商家出货不畅，市场表现清淡，整体市场处于疲软、低迷的运行态势。国内钢材走势疲软，商家心态不稳导致恐慌性抛售，生铁及国际废钢价格走势均呈回落态势，以上几大不利因素，导致废钢市场在短期内难有回转余地，后期市场仍将表现回落态势。目前武安地区重废市场价格在3690元，下滑20元左右；安阳地区重废市场价格在3760元，跌30元；武汉地区重废市场价格在3750元；大连地区重废市场价格在3730元；包头重废市场价格在3410元；辽阳重废市场价格在3670元；临沂地区重废市场价格在3640元；徐州地区重废市场价格在3730元；江阴地区重废市场价格在3760元；上海地区重废市场价格在3700元。其他地区市场基本保持平稳。
焦炭市场： 今日开盘，国内焦炭市场大体走稳，局部地区价格略有回落。上海地区二级冶金焦出厂价格在3050元，石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3050元，长沙地区二级冶金焦出厂价格在2900元，较昨日均跌50元；其它地区价格基本维持稳定。太原地区二级冶金焦出厂价格在2900元；河津地区二级冶金焦出厂价格在2950元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在3100元；天津地区二级冶金焦出厂价格在3100元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在2950元；聊城地区二级冶金焦出厂价格在3050元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2850元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2900元。近期国内钢市低迷运行，价格不断下跌，部分企业停产检修，市场对焦炭的消化明显减少，钢厂焦炭库存量明显上涨。而焦化企业方面，近期在钢厂采购不积极的情况下，焦炭库存量也明显增加，部分焦化企业继续加大减产力度，在钢厂打压下，部分企业的焦炭出厂价格也不得不下调，不过在高煤价的成本支撑下，下调的空间较为有限。对于后市，在钢市价格持续下跌之时，后市需求仍不乐观，焦炭价格将继续面临震荡下跌的局面。
[钢厂资讯]钢厂调价：13日酒钢西安分公司热卷价格下调80元，中板出厂下调100元。14日柳钢线材出厂价格下调200元；14日酒钢乌鲁木齐分公司中厚板价格出厂价格下调400元。
钢厂动态：国内首台6000吨快锻机项目在宝钢启动；宝钢特钢成功冶炼镍基合金油井管用钢；首钢迁钢公司上半年实现利润18.9亿元；唐钢冷轧厂三条生产线刷新纪录；三钢炼钢厂7月份共产钢354422吨；三钢焦化厂7月共产焦炭76025吨；三钢船板A、B板通过四国船级社认证；长钢28平方米烧结机1号竖炉进行中修；贵港钢铁集团积极筹备100万吨轧钢项目。
[国际动态]国际焦点：美国近56%钢铁用户表示将削减库存：供应管理协会(ISM)最新调查报告显示，7月，近39%的受访的美国钢铁用户称库存过高，较6月增加30%；近56%的受访用户称认为库存和需求水平比较平衡。近56%的受访用户计划在接下来的6个月内削减存货，6月这一比例为52%左右；近39%的受访用户称，计划保持目前的库存水平；不到6%的受访用户称将增加库存。印尼下令六大煤炭公司停止对海外出口煤炭：印度尼西亚：世界上最大的电煤出口国已下令六大煤炭公司停止所有对海外的煤炭出口业务，原因是这些公司销售的煤炭价格太低。据印尼能源部煤炭和矿产资源主任Bambang Gatot Ariyono称，六个公司合计每年出口930万吨动力煤，自7月份以来已停止对海外出口煤炭。公司长期煤炭合同平均售价为34美元/吨。巴西业界对本国钢铁销售和经济增长表示乐观：巴西媒体报道，巴西钢铁工业界代表近日对该国钢铁销售和经济增长表现出乐观态度，认为2008年国内对钢铁产品及粗钢的需求将保持增长，巴西经济前景光明。这种乐观态度源自巴西今年上半年创纪录的钢铁产量和销售量。其中，粗钢产量达1744万吨，同比增长69%；国内销售量达1149万吨，同比增长184%。强大内需使巴西钢铁产品出口共减少1030万吨，销售额却增长32%，达3665亿美元。
国际行情：8月份越南市场钢材价格下滑：据越南《西贡解放日报》报道，越南钢铁协会透露，进入8月份以来，南方省市钢铁价格均出现下降。Φ6-8线材，在同塔省为每公斤19700盾，降1000盾，在茶荣省为每公斤19500盾，降500盾，在安江省为每公斤21000盾，降500盾，在坚江省为每公斤20000盾，降1500盾。在胡志明市，各种建筑钢材批发价每公斤下降500-2000盾，中板比上月每公斤涨约500盾。降价原因，一是国际市场钢坯价格从1100-1200美元/吨，降到960美元/吨，二是国内企业主动寻找原料，钢材产量增加。
钢厂动态：谢韦尔收购哈“巴拉饶”金矿：俄罗斯谢韦尔钢铁股份有限公司近日收购了哈“巴拉饶”金矿100%的股份。该金矿探明储量20吨，远景储量30-40吨。“巴拉饶”金矿于2004年落成，采用堆浸法进行开采，2006年由于资金问题停产。俄新钢收购JMC 进入美国钢管市场：俄罗斯新利佩茨克钢公司称，已同意出资35.3亿美元收购美国钢管生产厂家JohnManeely公司(JMC)。该协议尚需管理部门批准，预计在今年4季度完成。俄新钢所有人利辛称，“很高兴有机会进入具有高度吸引力的美国钢管市场，公司旨在从该收购中每年产生约3500万美元的协同效应。”